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Minería y Royalty en America Latina

Royalty Minero en Chile

El proyecto de ley del royalty minero en Chile estuvo en debate por la Cámara de diputados el pasado 6 de mayo el cual fue aprobado por la oposición para imponer una regalía de manera progresiva para así aumentar el impuesto en las ventas de cobre y litio al mismo tiempo que aumenta de manera drástica los impuestos a la industria para poder pagar por programas sociales en la temporada de pandemia.

Luego de un debate acalorado que se llevó a cabo durante horas, la legislación fue aprobada y estará dirigiéndose al Senado de Chile donde, probablemente, se va a enfrentar a otras votaciones sobre el procedimiento.

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Los votos fueron aprobados con un puntaje de 78 votos contra 55 donde y abstenciones por 4 votantes. El impuesto que se le agregaría a la ley de regalía es del 3% a las ventas tanto del litio como del cobre sobre la producción de 50,000t /a y de 12,000t /a respectivamente. Este proyecto de ley también agrega el impuesto del cobre en función al precio en el que se encuentra en el mercado.

Pero en el caso del cobre, a medida que los precios se disparan, también lo haría el impuesto, con tasas marginales que comienzan en el 15% de las ventas a precios entre $2,00 / lb y $ 2,50 / lb y alcanzan un máximo del 75% de los ingresos adicionales a precios superiores a $ 4,00 / lb. Los legisladores aún tienen que definir una escala móvil para otros metales. Para el miércoles siguiente, el cobre alcanzó los $10,040 / t, su nivel más alto desde febrero de 2011.

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La mitad de los fondos que se obtienen de las regalías estarían destinadas a un fondo de convergencia regional para que proyectos de desarrollo comunal y regional sean financiados. La otra mitad se utilizaría para financiar directamente proyectos para compensar, mitigar o reparar impactos ambientales en general a causa de la actividad minera en comunidades que se encuentren en el área de los proyectos mineros.

La regla no se aplicaría a operaciones que produzcan menos de 12.000 toneladas anuales de cobre o 50.000 tpa de carbonato de litio equivalente.

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El organismo de la industria, Sonami, cree que no se deben hacer adiciones a la toma del gobierno dado que el sistema actual incluye un mecanismo para que el gobierno reciba rentas más altas en tiempos de precios más altos. «La industria chilena del cobre está al límite de la carga tributaria que puede soportar y necesita que se respete la estabilidad legal en el país mientras los legisladores reavivan el debate sobre el aumento de regalías», dijo el presidente de Sonami, Diego Hernández.

¿Qué es la regalía?

La minería ha sido una parte importante de la identidad chilena desde la época indígena y, a lo largo de su historia, el país andino se ha consolidado como un importante actor global del sector. El sector minero representó el nueve por ciento del PIB de Chile en 2019 y generó más de 200.000 empleos directos.

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Las exportaciones mineras chilenas sumaron más de 36 mil millones de dólares ese año, lo que representa más de la mitad del valor de las exportaciones nacionales. A nivel internacional, la producción de Chile se encuentra entre las más altas del mundo para una serie de metales y minerales, incluidos molibdeno, litio, plata y oro, pero el cobre es sin duda el metal más importante de la economía chilena.

Una regalía o el royalty es un derecho a recibir un pago basado en un porcentaje de los minerales u otros productos producidos en una mina o de los ingresos o ganancias generados por la venta de esos minerales u otros productos en una mina.

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Normalmente, las regalías se conceden de las siguientes formas: como parte de la contraprestación pagada a los propietarios de tierras (ya sean entidades públicas o privadas) por los derechos mineros o las participaciones en tierras que la empresa minera adquiera a cambio de capital o como resultado de convertir algún otro interés en una regalía, como un interés en una empresa conjunta o un interés continuo. Tradicionalmente, las regalías son comunes en los sectores minero y energético.

Aunque en la mayoría de las jurisdicciones, una regalía no es un interés en una propiedad inmueble, aunque algunas jurisdicciones permiten al tenedor registrar evidencia de un interés de regalías contra el título minero o el registro de la propiedad.

El interés por regalías generalmente se establece mediante un contrato entre el titular de la regalía y el dueño de la propiedad. En algunas jurisdicciones, las regalías se establecen a través de la legislación o el código minero y se otorgan a favor del gobierno de ese país u otro organismo relevante.

Por lo general, el titular de una regalía no tiene la responsabilidad ni la obligación de aportar fondos adicionales para ningún propósito, incluidos (entre otros) costos operativos o de capital, o responsabilidades ambientales o de recuperación. Las características únicas de una regalía permiten a los gobiernos obtener, o a los propietarios de tierras otorgar.

Los mineros chilenos los mejores pagados de Latinoamérica

Los titulares de regalías vienen en muchas formas y tamaños. Los gobiernos y los organismos gubernamentales pueden tener regalías ya sea a través de prescripciones en la legislación de ese país o mediante acuerdos separados entre el gobierno y el operador minero en el momento en que se otorgaron los derechos mineros.

De manera similar, un propietario de tierras puede requerir una regalía para otorgar derechos al operador minero para explotar sus tierras. En el caso de los bancos, las empresas y los inversores privados que brindan financiamiento para operaciones mineras en el período comprendido entre el descubrimiento inicial de minerales y la finalización de un estudio de factibilidad financiable, las regalías pueden utilizarse a cambio de proporcionar financiamiento puente.

Los profesionales chilenos que trabajan en la industria minera ganan los salarios más altos de América Latina y los sextos más altos del mundo, revela una encuesta reciente de la firma global de reclutamiento Hays. El estudio, que analizó 37 países en todo el mundo y tuvo más de 10,000 encuestados, dijo que los empleados de la mina chilena ganan un salario anual promedio de $97,537, no muy lejos del promedio global de $98,787.

Según los resultados de la encuesta, publicada por Latin Pacific Business News, los segundos mineros mejor pagados son los brasileños, con un salario promedio anual de $76,800, seguidos de Perú ($73,100), Colombia ($61,100), México ($56,100), Bolivia ($52,300) y Argentina ($41,600).

La cifra es bastante significativa, considerando que el ingreso disponible promedio de los hogares en Chile es de apenas $11,000 al año, como muestra un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

En contraste, los mineros extranjeros que trabajan en Bolivia ganan los salarios más altos de toda América del Sur con un ingreso promedio anual de $156,900. Les siguen de cerca los no nacionales que trabajan en Perú ($137.200) y Argentina ($133.300). A nivel mundial, Bolivia y Perú se encuentran en el cuarto y noveno lugar respectivamente en términos de lugares que mejor paga a los mineros extranjeros, mientras que Chile se ubicó en el puesto 23.

Según los expertos, la principal explicación de esto es que en países como Bolivia es más difícil atraer candidatos calificados que en aquellos como Chile, considerado un país desarrollado y un destino minero deseable.

cuanto ganan los mineros

Tierras de los metales preciosos

América Latina es una emergente economía en varios sectores, sin embargo, la industria minera se ha posicionado muy bien desde hace mucho tiempo. La explotación comercial de los recursos minerales se ha registrado a principios del siglo XVI, bajo el dominio colonial español y portugués.

Desde entonces, los países latinoamericanos son conocidos por ser tierra de los metales preciosos; han podido escalar hasta los primeros puestos de la producción mundial de numerosos metales y minerales.

En primero lugar alberga Perú teniendo la mayor reserva de plata en todo el mundo. Seguidamente se encuentra México con el sexto lugar en el mundo y segundo en Latinoamérica. En el tercer lugar se encuentran Chile, Bolivia y Argentina.

Por otro lado, se encuentra Perú, México y Brasil siendo los principales países productores de Oro. Finalmente, se encuentra Chile con su imperio de cobre.

Independientemente de su historia en la explotación de metales preciosos, en el siglo XXI el imperio de los metales de América Latina se construye a partir del cobre, con ocho de las diez empresas mineras líderes en la región operando principalmente en la producción de este metal.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, representó el 28 por ciento de la producción mundial en 2019, con una producción que superó la de los siguientes tres principales combinados.

El dominio del país no muestra signos de verse afectado por la pandemia COVID-19: en el primer semestre de 2020, la producción mensual de cobre de Chile ha sido consistentemente más alta que la reportada el año anterior.

A su vez, el subcampeón mundial Perú enfrenta una historia diferente. Aunque la producción anual de cobre peruana ha mostrado un aumento constante en la última década, el país se ha visto muy afectado por el coronavirus, con el cierre de minas y la producción de cobre mostrando disminuciones en los primeros cuatro meses del año, en comparación con 2019. En abril 2020, la producción incluso de las empresas más grandes se vio fuertemente afectada.

Brasil se destaca en el mercado mundial, ubicándose entre los cinco primeros. No obstante, la prominencia de Brasil en el sector minero radica en la industria ferrosa. El país fue el segundo mayor productor de minas de mineral de hierro del mundo en 2019, con casi 500 millones de toneladas métricas producidas. La región de América Latina también se ha mantenido al día con las tendencias recientes. Con más del 60 por ciento de las reservas mundiales, Chile y Argentina lideran la región en términos de producción de litio.

Empresas mineras en Latinoamérica líderes

Con estadísticas por ingresos netos de 2018, la empresa brasilera Vale SA, es la líder en toda América del Sur por ventas netas. Generó un total de 34,6 mil millones de dólares estadounidenses. Asimismo, es la única empresa de Brasil en hacer presencia en el ranking.

Vale SA es una compañía productora de hierro, una de las mayores en el mundo, produciendo en el 2019 más de 300 millones de toneladas métricas.

De las 9 empresas restantes mineras de Latinoamérica, 8 operan en la producción de cobre principalmente. La única que se excluye es la industria Peñoles en México, líder en la producción de oro y plata. Chile, siendo el país con mayor producción de cobre en el mundo, ocupa con la mitad de las posiciones en el ranking de 2018.

La segunda empresa más grande la región minera es la Corporación Nacional de Chile o conocida comúnmente como Coldelco. Esta es una empresa estatal la cual tiene su sede en la capital, Santiago, representando el 29% de la producción nacional de cobre para el 2019.

Grupo México, se encuentra en tercera posición, habiendo reportado un aumento anual en los ingresos por ventas en cobre durante los últimos años. Estas ventas representan más del 60% total de la compañía. Seguidamente se encuentra la subsidiaria de Grupo México, Americas Mining Corporation.

Contraste de impuestos pagados en Chile vs otros países

Las principales empresas mineras chilenas, en la actualidad, pagan una tasa impositiva corporativa de un 27%. Todos los precios incluyen el royalty del 3% y el impuesto especial puede llegar a ser hasta un 14% de las utilidades, todo dependerá de las tasas de producción. Las empresas que produzcan menos de 50,000t de cobre deberán pagar el 9%.

Siendo México uno de los países que compite en el top de compañías líderes en América Latina con Chile, el impuesto de la regalía es de 41,6% en la actualidad, siendo una de las más altas en Latinoamérica y casi la más alta en el mundo junto a Perú.

La regalía en el país vecino de Chile, Perú, puede oscilar entre el 44 al 52%, dependiendo de las utilidades. Quedando por debajo países como Bolivia con un 37,5% y Argentina con un aproximado del 35%.

Jileana Añez
Ingeniera Industrial - Experta en temas de administración de empresas y economía.
Web y Empresas (Sep 24, 2021) Minería y Royalty en America Latina. Retrieved from https://www.webyempresas.com/mineria-y-royalty-en-america-latina/.
"Minería y Royalty en America Latina." Web y Empresas - Accessed Sep 24, 2021. https://www.webyempresas.com/mineria-y-royalty-en-america-latina/

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